惠配配资 AI产业链中报预告密集披露 存储牛股业绩迎10倍增长

　　9日晚间，AI产业链公司中报预告继续密集出炉，公司覆盖AI服务器、存储芯片、AI PCB设备、半导体材料、端侧SoC、液冷散热、AI应用等多个环节。整体看，业绩弹性较大的公司主要集中在算力硬件。

　　A股的存储“一哥”兆易创新（603986.SH），业绩涨幅最为惊人，公司预计上半年归母净利润约69亿元，同比增长约1099%。

　　这份业绩超过了不少券商的预期。如华鑫证券6月底发布的研报预计，兆易创新今年的归母净利润为58.58亿元，现公司半年的归母净利水平已超全年预期。

　　对于业绩增长的原因，兆易创新表示，报告期内，存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，存储业务盈利水平提升。微控制器产品受益于工业、消费及汽车等领域的需求拉动，出货规模亦实现较好增长。公司收入规模与盈利质量同步提升，带动整体经营业绩实现大幅增长。此外，公司持有的证券投资期末公允价值上升，相应确认的公允价值变动收益大幅增加。

　　兆易创新近来股价表现十分引人注意，今年4月初至6月底，公司股价涨幅超200%，直至历史高点846.66元/股。经历7月上旬调整后，7月9日，兆易创新再度涨停。

　　兆易创新的强势股价首先与存储价格的飙涨有关。兆易创新主营产品是利基型存储，即相对于主流存储产品（DRAM 和 NAND）占据较小市场份额的存储产品。TrendForce集邦咨询分析师罗智文告诉财联社记者，受三星于2025年一季度宣布停产的影响，利基型存储产品MLC价格开启上涨模式，截至2026年4月，约一年的时间累计涨幅已达280%。

　　在这一情况下，作为利基型存储原厂的兆易创新直接受益，这一情况已在财报中体现。

　　而兆易创新的另一层身份，则是即将上市的A股唯一DRAM原厂长鑫科技的股东，兆易创新直接持有长鑫科技1.62%股份（发行后），是长鑫科技前十大股东中目前唯一的A股上市公司。此外，兆易创新创始人朱一明亦是长鑫科技的创始人及董事长。与长鑫科技的关系让投资者对兆易创新抱以了利基型存储原厂以外的另一层期待。

　　除兆易创新外，身兼苹果、英伟达重要供应商的工业富联(601138.SH)也发布了业绩预告。

　　工业富联预计2026年上半年实现归母净利润234亿元至244亿元，同比增长93%至101%；其中，第二季度单季归母净利润预计达128亿元至138亿元，同比增长86%至101%，这是工业富联半年度净利润首次突破200亿元，创下历史新高。

　　国金证券4月底发布的研报预计，工业富联今年归母净利润增幅预计达到68.95% 。公司上半年的增幅水平已超过预期增幅，具体年度业绩如何，还需观察下半年产品需求。

　　对于业绩预增的主要原因，工业富联表示，云计算业务方面，公司产品结构持续优化，经营效益同比实现大幅提升。2026年上半年，云服务商AI服务器营业收入同比增长超过230%，AI相关产品成为公司主营业务的核心增长引擎。公司在主要客户的市场份额稳步提升，与大客户联合研发设计的下一代产品进展顺利，预计下半年逐步进入量产阶段。通讯及移动网络设备方面，公司紧抓AI算力机遇，依托前沿技术储备及产业链优势，积极推进战略布局。随着数据中心高速互联成为保障算力高效释放的关键基础设施，公司800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍。

　　除上述知名“牛股”外，部分细分领域龙头业绩表现同样喜人。

　　半导体设备方面，大族数控(301200.SZ)预计归母净利润9亿元至10亿元，同比增长241.85%至279.84%，公告称AI PCB相关解决方案营收占比显著提升；其母公司大族激光(002008.SZ)预计归母净利润12.5亿元至13.5亿元，同比增长156.07%至176.55%。

　　半导体材料与端侧芯片也有表现。鼎龙股份(300054.SZ)预计归母净利润5.1亿元至5.4亿元，预计同比增长63.96%-73.61%，称AI算力、存储芯片需求持续释放带动半导体材料业务增长；全志科技(300458.SZ)预计半年度归母净利润4.75亿元至5.15亿元，同比增长194.73%-219.55%，该公司处于端侧AI芯片链条。

　　不过，并非所有AI产业链公司都实现增长，部分新入局企业仍在爬坡阶段。

　　飞龙股份(002536.SZ)半年度预计归母净利润同比下降61.98%至67.69%。2025年至今，布局液冷让飞龙股份股价翻了三倍。针对液冷部分业务，飞龙股份在本次业绩预告中表示，液冷领域前景广阔，公司持续推进相关业务拓展，个别客户部分项目实现小批量订单落地，但当前液冷业务收入占比较低，对经营业绩影响很小。

　　苏州科达（603660.SH）预计亏损2.7亿元至3.3亿元，其表示AI一体机、大模型等新业务仍处于投入或商业化推进阶段。今年1月，苏州科达新增了“AI应用”概念。

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